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主要(yao)观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复(fu)，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回(hui)落(luo)的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半(ban)年(nian)维(wei)持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳，主要受内外需求不足🧅👢、价格拖累等因素影响😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🩲👘💖，中报盈利或有改善，如汽车🥾🥝🩰、光伏💓、自动化设备等；3）消费服务领域🍈👠🥑，如饮料乳品、农副产品、家电👠💘🥒🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇💌🧄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅👝，叠加供给刚性或受限💖🥿🥻，中报业绩有望边际改善。景气方面👠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉、部分消费服务和信息技术领域💛👜。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍍、贵金属👛、小金属）🍒💖👄、计算机等🧅🍅🥔。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方👘🍍🥝；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方👄🥑💔，同时投资方对新增鼎进行增资👜👙💓，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权🥑🩰🍓👄。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比(bi)上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动(dong)率(lv)处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截(jie)面波动率处于近(jin)半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中等分位(wei)点(dian)，Alpha环境一般。

2、1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的。这背后原因在于，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险，通常货币政策维持紧平衡态势，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压。