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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈(yu)值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰都(dou)在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消(xiao)费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人(ren)和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有(you)所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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