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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很(hen)高，所以可(ke)能(neng)还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性(xing)上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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（1）政策来看，中国新能(neng)源车以旧换新持续，但强制(zhi)配储(chu)取消在中期利空储能需(xu)求；美国贸(mao)易政策反复，或(huo)将在下半年(nian)带来较大的(de)不确定性。

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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大(da)宗商品價(jià)格下(xia)跌以及全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)(lai)兩(liǎng)年澳(ao)大利亞(ya)鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口(kou)收入預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑(pao)，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的(de)美股Q2财(cai)报季、税改法案以及关税政策是关键催化(hua)剂。

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1、上周(zhou)，当被称为 “波动率(lv)之波动率” 的芝(zhi)加哥期权交(jiao)易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入(ru)波动率指数看涨期权的迹象，90 这(zhe)一水平是自去年 7 月以来该(gai)指标的下限。

2、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。