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那么此时💞👜💗，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍒🧅🍊，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💗🍈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍊，我们也说🥾🧄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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“这次危机之下💛🍎🥾💞👙，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示🥝🍆🧅。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了💝🧅🩳💖，否则会把品牌毁掉💓👢。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范🍋，会让安全从市场卖点变为行业底线🥬🍍🍏。”

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👗🥬。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👝💯，重点企业粗钢日均产量下行🍄🥿🥥🥔。钢坯价格上行💋，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👙，主要钢材品种库存均下行🥿👘💯🌽。煤炭方面💛👙，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍋🍈🍄，天津港焦炭库存上行😠，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍍🍎🍎👛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👠，中游制造领域工程机械销售放缓💝🧡🍑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍒💝，公用事业燃气价格上行🌽🍌。

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1、⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重(zhong)點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等(deng)持續(xu)髮佈。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随，更优的(de)策略是(shi)低(di)位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的(de)高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。