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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👛🥑，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👿🥾🌽。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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其实是有的，大概就是先开一家公司，干个几年后就明白了。千万不要以为这是玩笑🍎👚。黄峥当年问过我类似的问题，就是不管怎么看公司总觉得差点啥💯💕，当时我们说的就是经营一家公司可能会有帮助。后来他就回国开了公司了🥥。（2020-12-03）

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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