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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波(bo)较(jiao)明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波(bo)动风险(xian)。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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总台记者李健南(nan)：伊朗官(guan)员表(biao)示，本次葬礼除了纪念(nian)在(zai)以伊(yi)冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民(min)对美国和以(yi)色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品價格指(zhi)數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有(you)機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其(qi)中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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9、全(quan)國(guó)首(shou)箇(gè)麵(miàn)曏(xiǎng)低空經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理方的專業(yè)運營責(zé)任保險(xiǎn)産(chǎn)品——“安翼計(jì)劃(huà)”6月28日在第三屆(jiè)低空（囌(sū)州）産業創(chuàng)新生態(tài)大會(huì)暨2025數(shù)字低空大(da)會上正式髮(fà)佈(bù)竝(bìng)實(shí)現(xiàn)首單(dān)落地。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍇👙💯，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍈💘🌽；出口方面🥥👅👅🥔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🤍、5月分别增长20.2%、33.4%💞👅🥒💝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍎🥑👡🥕，半导体🧡、光学光电子🍅、运营商🧡🍑🍉💞、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👢，业绩有望改善🍎🧄🥿。