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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度(du)起产量(liang)趋(qu)于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求(qiu)增长及库存调节(jie)机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能(neng)滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非(fei)美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来(lai)临(lin)，预计三季度欧(ou)美(mei)地区(qu)的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日和(he)61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政(zheng)治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至(zhi)70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本(ben)周各(ge)大股指期货主(zhu)力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等(deng)关税的影响市场乐观情绪有所回(hui)落，贸易(yi)摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性(xing)，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面(mian)来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜(tong)矿(kuang)加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供(gong)需持续(xu)收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜(tong)波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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