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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆(lu)家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五(wu)套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广(guang)阔的(de)优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管(guan)理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对(dui)于适用科创板第(di)五套标准的企业，试(shi)点引入资深专业机构投资者制度；面(mian)向(xiang)优质科技企业试点IPO预(yu)先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智(zhi)能、商业(ye)航天、低空经济等更多前沿科技(ji)领域企业(ye)适(shi)用；支持在(zai)审未(wei)盈利科技企业面(mian)向老股东开展增资扩股等活动等。

2、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)(li)史高點(diǎn)(dian)有所消化，但擁擠度分位數(shù)(shu)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海(hai)外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)(ji)流入(ru)，后(hou)續(xù)小盤(pán)(pan)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月(yue)流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)(dui)較小。