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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍊😈👚。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥻🥥👞，预测股息率达3.2%，其中👢🥻，银行🍌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍒🥦，显示港股估值优势仍存🥒🤍。中长期来看🩳🍌，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍏🥒，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥔👠🩰。

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1、唐晨：一(yi)是(shi)关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收(shou)益率(lv)；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收(shou)缩；四是减持与(yu)再融资。

2、需求(qiu)端，下半年海外生铁产(chan)量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降(jiang)，越南、印度(du)等国需求增加(jia)。上半年需求端表现超预期，特别是二季(ji)度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前(qian)的利润水平(ping)，预(yu)计整体全(quan)年铁水产量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日(ri)均铁水产量222万(wan)吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万(wan)吨（钢联口径(jing)）。