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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组(zu)合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克(ke)指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科(ke)技板块。

2、田希蒙：Wind数据显示🥑💓👛🍏，截至6月27日🍒👝😠🥒💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💔，市净率为1.17倍💛🍑，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍉👠🍇😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥦。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错😻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚💝。