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2025-08-16 10:27:44 作者：陶矜

今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元👝，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而💖💯，就在市场期待值满满的时候💓，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🥿👙。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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尽(jin)管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因(yin)素上，但石油(you)市场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不(bu)过，在标普 500 指数(shu)涨(zhang)至峰值(zhi)使得期(qi)权承压之后(hou)，押注原油波(bo)动(dong)的溢(yi)价相对(dui)于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

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1、歐(ōu)(ou)股：週五(wu)（6月27日），阿斯(si)麥(mài)控股荷蘭(lán)阿姆(mu)斯特丹股價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)682.50歐元，本週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲4.94%。諾(nuò)咊(hé)諾悳(dé)哥(ge)本哈(ha)根股價（NOVOB.DC）收漲1.53%，報437.50（丹麥尅(kè)朗），本週纍跌8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲2.69%，本週纍跌0.14%；思愛(ài)普(pu)（SAP.GR）收漲2.52%，本(ben)週纍漲3.41%；歐萊(lái)(lai)雅(ya)（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿斯利康(kang)（AZN.LN）收漲0.79%，本週纍跌1.62%；葛蘭素史(shi)尅倫(lún)敦股價（GSK.LN）收漲0.57%，本(ben)週纍漲0.21%；雀巢（NESN.SW）收漲0.38%，本週纍(lei)跌2.76%；賽(sài)諾菲（SAN.FP）收漲0.23%，本週纍跌0.88%；諾華(huá)製(zhi)藥(yào)（NOVN.SW）收漲0.17%，本週纍漲1.36%；儸(luó)氏控股（ROG.SW）收漲(zhang)0.04%，本(ben)週纍漲0.89%。

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黑色午夜，招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年(nian)度，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)11.93億(yì)元🍋🥻、8.86億元(yuan)咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。

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亚洲国产天堂久久久，相比2014年底和2019年初🥔🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥿😈，并且中国央行同步宽松🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍄🥝。从板块轮动来看🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗，红利也开始滞涨😠👛🍉👿🥑🥻🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘🤬👛👡👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿😈👜👜👅🍌🍍😻，YU7大热🧄🥭、欧洲延缓停售油车👞💘🩰👞👡🥭，标志着产品力正替代产品形式🤬🍉🩰🥦🎒👙😻🥦，推动全球电气化进程全面加速东移🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜💓👞👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋🍌，科技领域产品催化频出💓🍏👘👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑，有望接力创新药和新消费的行情🎒🍅🩰👚🥒👚💌👡🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。