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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞👘😡、消费👙🩲🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🧄👝🩳。从资金面看👡🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩲🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🩲。

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低(di)本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的(de)变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下(xia)波(bo)动率回归交易的(de)结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长(zhang)期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的坚定把握。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续💘，降准降息或仍将进一步落地😻👠😻，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🥥。下半年来看😡😈👄，财政或先发力🩱，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💟🧅。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启😻👡。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💟，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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2、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🍊👜🍆🩳。