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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍆🥿、高新技术制造业🩰💌、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍒，我们参考工业企业盈利🤬🥒🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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截至評(píng)估基準(zhun)日，福可喜瑪(mǎ)的股(gu)東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元(yuan)，增值率達(dá)311.6%。

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“多晶硅方面🤍，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航👄，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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1、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕(rao)成长性行业(ye)展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来(lai)系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的(de)起点(dian)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥬🥝，后续建议关注半导体🍆、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥭💛👅🩳、啤酒等板块的轮动机会😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向🥻🥥🎒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯🍍🤬，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆。