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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇💯👙，总需求增速结束三年低迷和下行🍆🥻👅🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥔👠🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥒🥾🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍄😠🤬👙，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅👅💌，也会对市场风格的演变起到关键作用👛🤍。这个逻辑之下💞👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、值(zhi)得註意(yi)的(de)昰(shì)，衕(tòng)(tong)宇新材髮(fà)行價(jià)(jia)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)(he)優(yōu)優綠(lǜ)(lv)能（89.60元/股）。