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中国基金报：上半年🥿👙，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🥕。下半年💌，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、⚑ 中(zhong)观景(jing)气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更(geng)简易的 Agent 套件(jian)、推理套件、训练(lian)套件，帮助企业全链(lian)路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型(xing)训练和推理，分别(bie)发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套(tao)件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用(yong) 。