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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超(chao)额收益。中证500股票(piao)池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额(e)收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡🍄👙👙，资源品🍑🍋🍌🍉、必需消费💓🍆、中游设备保持正增🩲。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥔💞👡🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地👢🍊👄💗，半导体周期复苏与国产替代加速😈🥭，业绩有望改善💖👠；2）中游制造领域👙🍈💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛👄🥥🍊🍌、自动化设备等；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振👡🥿🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👘🥦🧄、家具🍅🥔🥝、饰品😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙🍎、电力、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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企业盈利的改善是(shi)经(jing)济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标上(shang)，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号(hao)。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍊😠，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃💛🩰，资金交投意愿相对较高🧅👅。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、根据飞马国际披露的最新数据💖👅🍑🍑，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🥒，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走(zou)勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)(xu)改善港(gang)股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。