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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹(zhang)預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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随着中报业绩预告陆续披露👄，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🥔💝🥭，景气投资或更加有效🤬😻。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🩰、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👘🥔🩱、化工🍉🌽🍈😈🥒、有色等资源品板块👿。

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用友网络：公(gong)司已(yi)于(yu)2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、行业层面🥾💔🍆，展望7月份🤬🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏🍎🍎，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👚，半导体、光学光电子💓😻、消费电子🎒🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒👗🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡👢，如汽车、光伏🧅🥻、自动化设备等；3）消费服务领域🥥👙🧅💋👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒🩰👚🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇💯、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💗🤍🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限🍄，中报业绩有望边际改善。

2、从成本来看，今年钢厂一直维持(chi)一定的(de)利润空间，在很(hen)大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下(xia)半年主流矿供应或(huo)将有所提速，焦煤供应或有所缩减(jian)，但高库存局(ju)面下供需宽松局面难改，下半(ban)年成本对(dui)钢价支撑依(yi)然(ran)不强。