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今年以来，银行涨势如虹🍍，截至6月26日💔💕，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍒🥦，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季(ji)度(du)，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但(dan)外循环对(dui)内需形成有效补充，从而支撑库(ku)存下降。下半年内(nei)需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新(xin)增产(chan)能已于上半年集中投产，下(xia)半年(nian)新增产(chan)能计(ji)划不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢(shu)随成本变化而移动。

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► 南向资(zi)金流向：是港股(gu)资金的主(zhu)力，近(jin)期更青睐创新药与新消费：作(zuo)为年初以来(lai)港股资金(jin)面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定(ding)价(jia)权，但是随着年内(nei)南向(xiang)资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交(jiao)易占比超过30%），因(yin)此观察南向资金的交易和持仓(cang)变化情况也是重要抓(zhua)手。我们通过全部港股通标的在不同时间(jian)段内南向持股数量变化(hua)估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行(xing)业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度(du)。

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