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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快(kuai)速(su)增长，仕佳(jia)光子相关产(chan)品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比(bi)增(zeng)长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万(wan)元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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