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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募(mu)證券投(tou)資基(ji)金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案私募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增(zeng)速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大(da)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👡，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🌽、新消费、固态电池🌽👢、可控核聚变🍍、低空经济🥿🍑🍅、半导体自主可控、军贸出海提速等💕👅🍅😻😡。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💌💔，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥾🥦，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🤬👅。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🍍。从机构类型来看，投资公司🍎🌽🧄、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💔👢💛。

2、参与韩国央行数字货币项目的公司股票，本月均经历了大幅冲高🤬，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一倍，而LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅💛💝🩱😻🌽，但月内的涨幅也达到了近70%🌽。