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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高峰(feng)，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。