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► 板块(kuai)成交(jiao)集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网(wang)较年初回落：在分析板块、主(zhu)题乃至个股层面交易(yi)集中(zhong)度的情况时，我们首先可以计算各主(zhu)题行情每日成交额(e)占港股主板成交总额的比例。例(li)如在去年(nian)924行情初期，港股非银(yin)板块这(zhe)一比例曾(ceng)一度高达20%，明显高于其近一年来中枢(shu)（10%左右）。今年二月下旬(xun)DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近(jin)期有所回落，新消(xiao)费板块在6月下(xia)旬则达(da)到接近6%的历史新高(gao)。

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但我们知道🧅🍅🍒🍌，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）🥾🍌🍍、有息负债（长期借款💛🥾🩱💗、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🍆，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务💖。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计(ji)围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天💗💓、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💖🍌🍌，成长股将迎来主线行情👡💓🧡，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👘😡，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👠🩳🧄💛🥿。

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1、付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大(da)權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，恆(héng)生高股息(xi)指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行。

2、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三(san)板摘牌后，就被传出要冲刺A股(gu)IPO。公开资料显示(shi)，开源证券在2022年7月向证监(jian)会提交(jiao)深市主(zhu)板的IPO申请并预披露招股说明书。