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付倍佳：上半年👗，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👞🥾、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍓，风险溢价随弱美元回摆👞，难言泡沫化。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱(qu)动经济发展(zhan)的(de)新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形(xing)成共振的效果。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🍆、平稳运行🌽👡，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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值得注意的是，ETF也成为年内分(fen)红“新星”。Wind数据显示，截至6月(yue)29日(ri)，今年以来全市场(chang)ETF（含联接基金）的累计分红金(jin)额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红(hong)金额实现了超240%的增长。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🧅🩳🍄🍈，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东💞💖🩰、实际控制人发生变动。

2、短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市(shi)場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前(qian)期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市(shi)場中樞(shū)(shu)本就(jiu)偏(pian)高(gao)。市場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交(jiao)易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身(shen)也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。