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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走(zou)向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美(mei)铜持续且大(da)幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜(tong)和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平(ping)衡表(biao)影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端(duan)的关(guan)税政策导(dao)致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济(ji)增速下调(diao)，而铜“博士”与全(quan)球经济(ji)息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未(wei)能有效收缩反而在(zai)扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散(san)也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是(shi)主(zhu)旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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1、中(zhong)國(guó)人民(min)保險(xiǎn)集糰(tuán)（01339）髮(fà)佈(bù)公告，該(gāi)公司將(jiāng)于2025年8月8日派髮截至(zhi)2024年12月31日止年度末(mo)期股息每(mei)股0.117元。

2、对(dui)于(yu)当前市场上许多新兴产业趋势而(er)言，最大的担忧在于(yu)业绩缺乏支撑。因(yin)此，在即将到来的业绩预告披露(lu)窗口期，相关板块可(ke)能会面(mian)临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对(dui)的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势(shi)板块的压力将(jiang)有所减轻，有利于相关股(gu)票的表现。