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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻💔🍉，融资资金有望延续净流入🥒💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💯🩱，7月资金面有望维持宽松🍆🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗😠🎒🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕💞😠。6月股票市场可跟踪资金净流入🎒👿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄🩲😡🤬；市场震荡上行👡💛🥥💞💋，ETF净赎回规模收窄🥔🩳；市场风险偏好有所改善🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩰💞😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上融资资金有望延续净流入🍆💓👙。

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美联储主席近日接受国会质询🩱🥭，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息🤍🩲😡，纳斯达克逼近历史高位🥾。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡🤬🍑👗💯。在A股市场缺乏热点题材的当下🍆🥝🩲🥒💓，确实可以作为资金重点流入的对象🍑🥭🍎🥥。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远👡🍒，市场不宜过分追高。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的(de)高(gao)点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大(da)概(gai)率会至少到7月(yue)中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅(jin)收(shou)复去年(nian)11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的(de)情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多(duo)机会。配置方面，我们建议(yi)：不(bu)“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线(xian)模式适当(dang)增配。

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1、一位退(tui)休老(lao)人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画(hua)，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他(ta)退休后在老年大学学绘(hui)画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花了一(yi)个半小时画出来，趁周末和女儿一起来(lai)打卡，“蛮时尚的，我觉得(de)什么好玩就画(hua)什么。”

2、此外，随着(zhe)行(xing)业反内卷(juan)整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领域(yu)的产能重复建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监(jian)管要求(qiu)的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来(lai)新的约束，推动(dong)行业格局的优化与(yu)高质量(liang)发展。