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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😈👗🥻，范围包括供应🥬🩱👞、需求😻🍎、关税🥦🧡🍌🥒💯、政策等🍑🤍🥝🥑。2024/25年度美豆库存压力轻🥥、南美大豆库存压力下降💘🍉，加菜籽🍏、黑海油料库存紧张🩲🎒🍈，全球油料压力减弱💟👞。2025/26年度🥑，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🥦，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥕🍏💘😻、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍄，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💋🥦🥭👢🧅，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问😠🥔🍄，重启中欧高级别战略对话🩱🍏，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👠🍆，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🤬👢💘，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍅💖，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点👝😠🥑，8月后走强。

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2．需求端，关税干(gan)扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增(zeng)长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间关税(shui)谈判、欧盟反倾销调查(cha)等事件尚未有(you)定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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