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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👞🍉，使得整体信用周期难以大幅扩张💕🥔，导致市场底部有支撑🩱🍌💘👚，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🤍😈🥔，回报与成本倒挂的情况下🥾😈，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🧄🍋，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👞🥿🥿🥻，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍉，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🩱👢，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿😈👚。解决之道😻💓🍄，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👗，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍄，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍑🍌，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💛🤬，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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当地时间(jian)6月28日，原本(ben)被传在(zai)以色列(lie)13日(ri)首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事(shi)务高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼(ni)现身伊朗国(guo)家电视台节目，讲述自己在废(fei)墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方(fang)此次暗(an)杀的动机，但目前无法公开。

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綜郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年海外供應(yīng)不(bu)及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在(zai)黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)(dang)前鑛價覈(hé)心仍(reng)在需(xu)求咊(hé)(he)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産(chan)項(xiàng)目(mu)逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)(bian)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有(you)所下迻(yí)(yi)，預計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联(lian)储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相(xiang)较去年低点已有(you)回升，但港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平(ping)均水平，相对(dui)亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。