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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工(gong)于近日完成检修，子公司惠州(zhou)立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭(ling)化工(gong)已开工生(sheng)产，公司(si)各主体生产装置与上游装置同步，陆续开(kai)工生产。公(gong)司此前披露，根据上游装置检(jian)修及公司计划(hua)安排，公司及(ji)子公司(si)各主体生(sheng)产装置分别于(yu)2025年4月中旬(xun)陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器(qi)、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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美伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，6月30日(ri)早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度領(lǐng)市飇(biāo)陞！代碼(mǎ)有“八一”的國防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)起衝擊(jī)！

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2025年6月30日，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)互現(xiàn)，多(duo)晶硅漲超4%，工業(yè)硅漲超3%，菜粕、焦煤、PX漲超1%；跌幅方麵(miàn)，集(ji)運(yùn)指數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超2%，SC原油、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)(hu)銀(yín)、生豬、滬金跌(die)近1%。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日(ri)，公司(si)作为出租(zu)人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订(ding)立融资租赁(lin)协议IV，据此，出(chu)租人将购入承租人(ren)自(zi)有(you)租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元；及出租人将(jiang)租(zu)赁资产IV租(zu)回给(gei)承租人，租赁(lin)期为24个(ge)月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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1、战略上💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩱🍆、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😻😡🥑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡👡💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈👛🥬😠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💯👞🍈🤬🍈，更重要的是2014年二季度🍎🥕👝🥥，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧅🥦👚💛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍈💘💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👠🧅👠🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👗🥑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💗🍑💘。

2、结合自上而下行业产能出清🍓、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🌽🩱🩳👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👜、有色金属（工业金属、贵金属👛👄、小金属）、计算机等重点行业。