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6月份南华工(gong)业品价格月(yue)环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛(dao)港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩳、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👅🩰🥦。

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Counterpoint Research的报告显示🥭，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💛💓💔，联发科份额为36％排第一，高通28％👗💗🍋，苹果17％💯，紫光展锐以10％位列第四。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈😻🍅💯，成长价值或相对均衡🧅🍒🥿。具体来说，第一，从历史来看🍆🍍👚👗，近十年7月市场风格相对均衡👙🍌，大盘风格略占优👙👅🧡。第二，外部流动性方面🍇🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒。第四💌💝，市场交易和增量资金层面🥿，近期在以伊冲突缓和后👙🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥿。行业选择层面💕👞，展望7月份👡🍎👞🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🍉。我们参考工业企业盈利💞🍅🥻🥦👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈🍏，本期推荐关注电子（半导体）💘🍏💖😡、机械（自动化设备）👄🥾、医药生物（化学制药）、国防军工🥦👚🥝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👗💖🥒、创新药。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🥿🍈👛💞🥔。从历史来看🧅👛🥬，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善😈💘。唯一一个例外是2015年🩱🩰🩱，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💛💕🍒🥔😈。