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5月社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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战略上🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💗👝、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥿🩱💞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱👿🍋💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍇💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👢，全国各地放开限购👙🍏💕。2020年7月突破后形成的牛市💘，是盈利很强的牛市🍅🍍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱💝👗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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之(zhi)所以私募基金市场(chang)能够(gou)回暖，主要还是因为私募基(ji)金形成了(le)明(ming)显的赚(zhuan)钱效应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具(ju)体来看，近三年来私募基金投(tou)资收益可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票(piao)市(shi)场(chang)指数，近一年量化多头策略平(ping)均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍑，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👡🩰🍉👜，也对行业和风格的选择产生影响🍆。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑🤍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡🤬😻、小金属）、计算机等重点行业。

2、兴(xing)华基金此(ci)次人事任命，折射出个(ge)人系公募在行业分(fen)化加剧下的生存逻辑——以技术升级(ji)为支(zhi)点，撬动业务模式从(cong)“固收依赖”向“能力输出(chu)”转型。张翔的证券与基金复合背景(jing)，有望(wang)加速公司(si)系统整合与创(chuang)新业务落地。然而，如何将技术效能转化为(wei)规模增长与盈利改善，仍(reng)是摆在兴华管理层眼前的现实考题，我们将继续跟进！