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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍌，有望较恒指获得超110%的超额收益🤬🍋🧄。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍄🥬🥕🍑🧄。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]😡🥬。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍅🍓🍓，跑赢恒生指数110.4%🍌。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥥🥬😠，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金的(de)“抱糰(tuán)(tuan)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對(dui)最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)(jin)行投資。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🥻🍒，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💗🍍🍈，但是随着年内南向资金的大幅涌入🍇💯🧅，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👙🍆🍋，交易占比超过30%）🥝👅🧡，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🧡。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🥿🎒🍌🍆👢，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍒🥬🥾👅。