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一是(shi)今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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虽然特朗普的做(zuo)法或许能为他赢得一些贸易(yi)伙(huo)伴的让步，但其反(fan)复无常的做派给(gei)金融(rong)市场注(zhu)入了不确定性，并引发了国内企业的焦(jiao)虑。截止日期的不确定(ding)性加剧了紧(jin)张局势。

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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动(dong)经济复(fu)苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更(geng)受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于(yu)历(li)史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元(yuan)。

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1、2025年6月11-12日，字節(jié)跳(tiao)動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引(yin)擎于北(bei)京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大(da)會(huì)。此(ci)次大會聚焦大糢(mó)型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理解等(deng)前沿領(lǐng)(ling)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)(chan)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯(tai)等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢(mo)型性能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)(xian)著降低(di)成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)(ying)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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