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展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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基金申(shen)购(gou)几乎没(mei)有(you)太大变化，尽(jin)管也有客户开始申购基金，但是(shi)由于接(jie)近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压(ya)力较大(da)，总的(de)来看，在阶段I，基金净流入规(gui)模会非常有限。

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6月(yue)中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽(ze)丝绸指数下行(xing)0.02%。6月(yue)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收(shou)窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计划排产量(liang)环比均下行(xing)。

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2、3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运市场(chang)运力增速和(he)吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估(gu)值相对偏低(di)。然而，基于(yu)当前相对(dui)积极(ji)的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步(bu)进入(ru)交割月前可(ke)考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年(nian)内低(di)点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。