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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零售同(tong)比持续较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营业务收入(ru)同比增(zeng)幅持(chi)续扩(kuo)大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地(di)方稅(shuì)釦(kòu)除的(de)上限。這(zhè)一上限將(jiāng)(jiang)維(wéi)持在衆(zhong)議(yi)院灋(fǎ)案設(shè)(she)定的(de) 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限將(jiang)限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

2、今年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回(hui)，对市场(chang)上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎(shu)回压力(li)缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发生(sheng)的概(gai)率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业趋势有望占优。