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日本首席谈判代(dai)表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月(yue)贸(mao)易谈(tan)判的第七(qi)轮会谈，他甚至(zhi)延(yan)长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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“6月脉冲”在本(ben)周(zhou)集(ji)中演绎，主因是人民币(bi)的(de)不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与万得(de)全A走势在绝大多(duo)数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇(hui)率将决(jue)定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💕🍄🥕👅、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👝🩰、有色、非银、电子、军工领涨。

2、然而单纯计算交易占比的缺陷(xian)比较明显，毕竟无法(fa)回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年(nian)以来的历史分位以(yi)及对比了这(zhe)一占比与其流通市值比港股主板市(shi)值的情况。我们看到包括港(gang)股(gu)新消费、创新(xin)药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位(wei)数，并且在触及100%分位数后往往也对应(ying)着(zhe)成(cheng)交(jiao)与市值对比的阶段(duan)性高点。以港股非银板块为例，去(qu)年924政策转向后这一板(ban)块交易占比(bi)快速触及100%分位后集中度明(ming)显下滑，不(bu)过(guo)近期受“稳定币”等事件(jian)因素驱动再次快速抬升(sheng)。