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4🍅、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小💗😠，下半年仍有较多新增产能计划投产👿🧄，国内仍面临一级镍累库压力👄👝。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右👄🍅，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💛👙，进一步向下试探湿法一体化成本💝👠，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现💞🥑💟🥒，预计镍价低位震荡运行👚。

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2、东兴证券指出🥔，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🤍💌。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👞🍇👚，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🥝🥦😡、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🍌🍈💯，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。