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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝👿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓🥑，大盘风格略占优🥝💌🥑。第二，外部流动性方面🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟🤬。第三🍊🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉。第四💌🥻🥾💓，市场交易和增量资金层面🍆🩱😠🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞，成长价值风格或相对均衡🌽👙。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产(chan)能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划(hua)，且未来两年行业(ye)也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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其次昰(shì)行情邏(luó)(luo)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)(mian)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)低(di)位，但資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控(kong)。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金(jin)轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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金宇澄的祖父在老宅里去世🍋，他的父亲在这里出生成长🍆💝，抗战后去了上海从事地下工作。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石灰石💟👄。到了清代🍉🥾，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说🩲🥬🧡🥿，他家的房子就这么一层压一层地造在那里👗🍅💗。

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1、對(duì)此，紀(jì)元(yuan)菲解釋(shì)(shi)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)了(le)一定增(zeng)量。在西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期下，預(yu)計(jì)6月産量增長4萬(wàn)噸(dūn)。

2、上游低开工状态难以长期维持，利(li)润的修复也(ye)将驱动厂家复产，随(sui)着钢材产量(liang)的(de)下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存(cun)在阻力。随着(zhe)旺季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值存在修复空间；但旺(wang)季(ji)结束后钢材再次进入减产周期，下(xia)游刚需的收缩将使得硅铁价格的(de)上方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背景下、供需关(guan)系的改善仍将依赖(lai)厂家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹(dan)高度或将较为有限。