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陈健玮：上半年🍈👠💖，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面😡🍊🍉🥻🍍，国内降准降息🍊🥝、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🧡🍇💌，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🩰。此外🥥💛，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🤬🍈。

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整体(ti)看，1-4月工(gong)业(ye)企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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