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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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