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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會(hui)要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🎒，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥻、领涨主要宽基指数🍏。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥾，量能指标转入积极区间🍇👡🍍，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍌。股指期货基差方面🥒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👠🧄，对冲成本（年化）均有减小💖🥻👢。资金面方面，ETF资金出现止盈👡，股票型ETF资金整体呈现净流出💗👜，科创板🥦💌😻、中小盘为ETF净流出主要方向💕👙🍆🤍。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😡😡🥥🧅。一方面🥝💯🍍🥥💝，中东局势超市场预期平息💋🍍，大幅缓解市场地缘政治担忧💖💛💕，原油价格显著回落🧄🥕🍒，带动通胀预期下降，流动性环境改善🩳💕🍄，全球权益资产价格上涨；另一方面👝🍑，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🧅，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥬💔，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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