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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性(xing)改(gai)善的原(yuan)因来自(zi)于居民(min)存款搬家，而2014年~2015年(nian)则来自央行投(tou)放。因此大的(de)宏观交易逻(luo)辑上，我们认为本轮更(geng)倾向于看股做(zuo)债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的(de)股债双牛逻辑。研(yan)判非银流动(dong)性改(gai)善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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5💋🍏、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期💋👜，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🧄🥒🩲、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面💔，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🍎🥥🤬👜👙，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🍓😠🤍。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🥻🌽🍌🍉。

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此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业(ye)部(bu)分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方(fang)面的监(jian)管要求的提升，对化工行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。

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1、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易(yi)情绪方面，市场(chang)强(qiang)势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区(qu)间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期(qi)货主力合约基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

2、周五（6月27日），国防军工(gong)板(ban)块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力净流入额双双跻身全行业(ye)（申万一(yi)级）前五。当日(ri)沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。