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2025-08-17 07:44:29 作者：闻伟邦

資本市場(chǎng)衕(tòng)(tong)樣(yàng)給(gěi)予(yu)高度認(rèn)可。2025年5月，中海儲(chǔ)能完成超億(yì)(yi)元Pre-A++輪(lún)螎(róng)資，由螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)領(lǐng)投，君恆(héng)投資、北(bei)京昌平中小企業(yè)成長(zhǎng)投資基金跟投。此前的投資方包括紅(hóng)杉中國(guó)、源碼(mǎ)資本等頭(tóu)部機(jī)構(gòu)。

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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用(yong)周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部(bu)门(men)的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即(ji)私人部(bu)门(men)面临的(de)融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动性(xing)十分充(chong)裕），更有效手段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬(tai)升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲(chong)了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带(dai)来新的投(tou)资方(fang)向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使(shi)得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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