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具体来看👙，饮料乳品受益于旺季消费回暖🌽🥝🍆，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥬🍒🍒💖，5月乳制品产量同比增幅扩大👅💞，盈利有望触底回暖💯🥑🥝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍏👝👢😈；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥥😻💌，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍓🥕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😈🥔，4🩲🍈🥑、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🌽🍆，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👝，供给端企业持续降费提效😡，盈利有望修复🥝🥻👿。但需要关注家电💟😻🩳、家具出口在关税频繁调整🧄🥥🥬💕、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🤍🍓💕🥬🍉，4🍍💕🩳🩱💕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍍🥦；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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（二）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性(xing)持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持(chi)降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量(liang)明(ming)显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭(ding)净进口(kou)或仍将(jiang)维持同比增(zeng)长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互(hu)联网或(huo)所谓的高科(ke)技(ji)都只是工具而已，就像当年的铁路、公路(lu)、高速公路(lu)、航空等等一样(yang)。（2010-10-22）

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盈利(li)方麵(miàn)，5月工業(yè)企業(ye)盈(ying)利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利(li)多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製(zhi)造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大(da)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領域主要集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動化設備等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促(cu)、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、尽管出售集团在2024年报告了除税后溢利为5亿元，但剔除一次性收益后，实际仍出现除税后亏损，显示出其经营压力。因此，出售此次资产将有助于公司集中资源于更高增长的业务领域，特别是在印尼的煤炭业务。

2、这种不确定性的一个迹象是🥻👿🍈💗，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍄👠、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🧄🍋👠🍊，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍆，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。