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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行(xing)主(zhu)動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢(mo)低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續(xu)淨流入。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥔🍉😈💘👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👿、长期维度下，均是乐观因素占优。

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谈到收藏初衷👢🥿🍑，他并不避讳金钱与价值🥿💘🎒。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🍇，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🩳，要么是敕造💝💞，要么是收藏👘🥾；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥒👡🥬。”

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许廷全：下半年👜🧡🍅💝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💛🍈🍆，如当前盈利仍具有上调空间🥭😡😈、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💋😠、互联网、软件服务以及AI相关供应链💯💋，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💝🩱💝、美妆🍒💘🧡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥝🍎、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以(yi)来(lai)发行价第三高的新股，仅(jin)次于天有为（93.50元/股）和优(you)优绿能（89.60元/股）。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍎👙，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥬🧄🌽。