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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😈🥾💝👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋🥻😠🍊，引发A股估值重估🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄😡🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔💋🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥝💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦🍋💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌🤍👝。此外👛，本轮增量资金的正反馈机制🥭🍋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍈🍓🍍😻🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿👙🍎，是重要的选股方向

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🥒💞、数字货币指数💞🍉🍌、跨境支付指数🍋🥝🥦、财税数字化指数💯；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍌👢🍎🍏🍉、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数👿💖👄。

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5月全社会(hui)用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量(liang)5414亿千瓦时，同比(bi)增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量(liang)1550亿千(qian)瓦时，同比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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