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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后(hou)续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业🥑，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色🥒🧅👙，尤其是在资本支出👚、投资回报率方面😈🍌🥬💕💖。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💟💓💓🍎，在美国重要经济数据出炉前后🍒💕，市场将修正对美联储9月的降息预期💓🥥，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍇。

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