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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠🍓💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅💔🍈🥝，对短期市场或有扰动🥿💟😡💌🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠👄🍊👠，关注7月政治局会议的表述变化💞🌽👞🌽😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👅🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👞😻。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例(li)如2007年530提(ti)高股(gu)票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和(he)对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方(fang)面(mian)央票的(de)重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资(zi)等也加大了监管力(li)度。