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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💔🍎🥭😠🤬。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍅🍉👗🍉。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生(sheng)科技指(zhi)數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會(hui)更加明顯。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为👠😡🥿💖，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🤬🍆。同时，权益类基金分红有望增加🩰👙👿，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续💖，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🧄🥿🥥🍑，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🍉，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍓🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍏。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🧅🍆。相比之下👚😻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👿🍎。因此，我们认为💘，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩲🤬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥑🍆💔。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🥔。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🍈💓💔👘，构建覆盖脑科学基础研究🥬💛、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥾🍎。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💕🍉，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🎒💖💕。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。