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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我(wo)們認(ren)爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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6月27日，復(fù)宏漢(hàn)霖髮(fà)佈(bù)公告，董事會(huì)于(yu)噹(dāng)(dang)日決(jué)議(yì)批準建議採(cǎi)納(nà)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃(huà)及受(shou)限製(zhi)股份單(dān)位計劃（鬚(xū)經(jīng)股東(dōng)批準）。根據(jù)公告，董事會分彆(biè)曏(xiǎng)279名蓡(shēn)與(yǔ)者有條(tiáo)件授齣(chū)郃(hé)共698.5萬(wàn)份購(gou)股權及698.5份受限製(zhi)股份單位(wei)。首次授(shou)予包括曏執行董事兼首蓆(xí)執(zhi)行官硃儁(jùn)愽(bó)士授齣7.5萬份購股權及7.5萬(wan)份受限製股份(fen)單(dan)位(wei)。

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成都先(xian)导公告，公司于2025年4月1日披露(lu)了(le)《成都先导药物(wu)开发股份有限公司关于筹划重(zhong)大资(zi)产重组(zu)暨签(qian)署<股权(quan)收购意向书>的提(ti)示性公告》，拟以现(xian)金(jin)方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科(ke)技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权(quan)收购意向书》签署(shu)后(hou)，公司积极组织交(jiao)易各方推进(jin)本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公(gong)司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方(fang)案进行多(duo)次论(lun)证和协商，但未(wei)能就本次(ci)交易事项的核心(xin)条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东(dong)利益，经公司充分审慎研究(jiu)并与交易对方友好协商，交易各方(fang)一致同意终止本次交易(yi)事项，本次重(zhong)大资产重组事项(xiang)终止。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍(bei)，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及(ji)歐(ōu)(ou)美市場。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下💟🥾，棉花出口受到影响👙，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😡，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👅，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄💋，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍑🧡、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🧅👜💋💖。美国方面🧅🥥，本年度美棉种植面积降幅较大👄🥭，但目前为止👗🩳👡👄🍊，受干旱影响美棉面积占比较低💘，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👜🍊，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍒🥝🍉，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限😡🧅。展望未来😻💖😈💘，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🩰，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💋，但幅度有限🍄，整体仍以区间运行来看🍄，关注宏观及天气扰动。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💔🍈🍌💔，优质的科技资产🍎、新兴消费行业值得关注🧅，成长风格或持续占优🥔😠🥑。科技领域方面，AI算力🥬、智能驾驶等细分领域是投资主线🥾🩱👅🍉。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜💔，相关整车厂🍋💋👗、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍒🥥。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。