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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块(kuai)、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之(zhi)一。

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同日(ri)，中国稀土还披露了一则变更公(gong)司总经理的公告，原公(gong)司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健(jian)继续担(dan)任公司党委(wei)书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理(li)，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司(si)党委副书(shu)记、副董事长，广西国盛稀土新材料(liao)有限公司董事(shi)，中稀（山(shan)东）稀土开发有限(xian)公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公(gong)司党委副书(shu)记、董事、总经理。

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风格层面💛🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒👘🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍇🍋👘👿，成长价值风格或相对均衡。

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结合细分领域中观(guan)指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售(shou)同(tong)比持续较(jiao)高速(su)增长，预计智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期(qi)下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)(lian)的自(zi)主可控（國産(chan)大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）👚💘。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。